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1、精細(xì)化工行業(yè)特點(diǎn)

（1）產(chǎn)品門類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

由于某些化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用，所以精細(xì)化工產(chǎn)品品種繁多，甚至同一種產(chǎn)品可以應(yīng)用在截然不同的行業(yè)中，作為合成原料或者輔助材料。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，在某一行業(yè)內(nèi)的市場一旦打開，將帶來巨大的市場容量空間。

（2）技術(shù)服務(wù)模式獨(dú)特，下游客戶粘度較高

精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，化學(xué)反應(yīng)環(huán)節(jié)多，中間工藝過程需要嚴(yán)格控制，對產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高。在生產(chǎn)過程中，一旦時間、溫度及原料配比、催化劑選擇等方面發(fā)生細(xì)微的改變，都可能會在某些程度上改變最終產(chǎn)品的化學(xué)特性；而往往基于同一種化學(xué)反應(yīng)原理和技術(shù)，同一套機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)線，都有可能生產(chǎn)出多種化學(xué)特性相似，但應(yīng)用領(lǐng)域不同的化學(xué)產(chǎn)品。下游客戶一般對精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應(yīng)商，很少輕易更換。

（3）質(zhì)量控制體系嚴(yán)格

由于精細(xì)化工產(chǎn)品在很多行業(yè)的某一產(chǎn)業(yè)鏈上起著不可替代的催化、輔助作用，因此對于精細(xì)化工產(chǎn)品的化學(xué)特性要求較為嚴(yán)格。提供可靠、安全、穩(wěn)定的精細(xì)化工產(chǎn)品是精細(xì)化工企業(yè)核心優(yōu)勢所在，精細(xì)化工企業(yè)一般對產(chǎn)品質(zhì)量有一套嚴(yán)格的控制體系。另外，從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出產(chǎn)品，經(jīng)小試、中試再經(jīng)化學(xué)工程放大到規(guī)?；a(chǎn)，中間涉及多領(lǐng)域，多學(xué)科的理論和專業(yè)技能，包括：工程設(shè)計、分析測試方法、多步合成、應(yīng)用開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等等，甚至對自動控制技術(shù)、計算機(jī)信息處理技術(shù)等亦有較高的要求。要保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，整個精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程還是一個精益求精、經(jīng)驗(yàn)積累的過程?；谝逊e累的工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)才能根據(jù)下游市場的需求變化開發(fā)不同系列的精細(xì)化工產(chǎn)品，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和增長。

2、行業(yè)發(fā)展前景

我國十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，目前精細(xì)化工行業(yè)已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一，近年來我國精細(xì)化工行業(yè)已取得較大的發(fā)展?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，近年來我國化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)發(fā)展迅速，2005 年到 2017 年，我國化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入由 1.62 萬億元增長至 8.71 萬億元1，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大超過 5 倍?！笆濉逼陂g我國石化和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)值年均增長 9%，工業(yè)增加值年均增長 9.4%，2015 年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 11.8 萬億元2。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》“十三五”期間石化和化學(xué)工業(yè)增加值年均增長 8%，銷售利潤率小幅提高，2020 年達(dá)到 4.9%。同時，在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。

我國精細(xì)化工產(chǎn)品的整體技術(shù)水平仍然偏低，精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細(xì)化學(xué)品進(jìn)口依存度仍然較高。相比發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化率水平，我國的精細(xì)化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進(jìn)程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，尤其是國家對精細(xì)化工行業(yè)的高度重視，未來我國精細(xì)化工行業(yè)將迎來良好機(jī)遇和廣闊市場。

（四）公司產(chǎn)品的細(xì)分市場及下游行業(yè)情況

公司專注于以甲醇下游深加工為產(chǎn)業(yè)鏈的高端專用精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。甲醛作為一種用途廣泛的重要化工中間體，可用于有機(jī)合成原料、合成樹脂、橡塑助劑、溶劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥、藥物中間體、工業(yè)表面活性劑、日用化學(xué)品及中間體、膠黏劑、染料、紡織染整助劑、造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品、混凝土外加劑以及皮革化學(xué)品等等，其應(yīng)用涉及化學(xué)品制造、工程塑料、電氣、飛機(jī)、汽車、家具板材等國民經(jīng)濟(jì)各個關(guān)鍵領(lǐng)域。主要下游行業(yè)及終端應(yīng)用領(lǐng)域情況如下圖所示：

公司主要產(chǎn)品的細(xì)分市場情況如下：

1、甲醛及下游行業(yè)情況

（1）甲醛及多聚甲醛市場情況

目前，我國是世界最大的甲醛生產(chǎn)和消費(fèi)國，根據(jù) HIS Markit 的統(tǒng)計，我國甲醛

消費(fèi)量占全球的一半以上3。行業(yè)產(chǎn)量由 2005 年的 791 萬噸增長至 2018 年的 2,409 萬

噸4。在環(huán)保要求日益提高及供給側(cè)改革的推進(jìn)下，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。高濃度甲

醛在提升下游產(chǎn)品質(zhì)量的同時可有效減少廢水的排放，將會有更多的下游企業(yè)轉(zhuǎn)為使用

高濃度甲醛。

多聚甲醛作為甲醇深加工產(chǎn)物，多聚甲醛是固體形式的甲醛，易于代替高濃度甲醛，特別是在要求使用無水甲醛作原料的合成工藝方面，用途廣泛。因其具有更強(qiáng)的可溶解性，能夠有效提高下游用戶的產(chǎn)品收率和質(zhì)量，同時能有效減少廢水排放、職業(yè)危害和生產(chǎn)安全隱患等特點(diǎn)，一直是受到國內(nèi)外化工界的注視，其應(yīng)用市場已越來越大，被廣泛用于生產(chǎn)合成樹脂、醫(yī)藥、香精香料、涂料及農(nóng)藥等多種產(chǎn)品。

近年來，國內(nèi)多聚甲醛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)高品質(zhì)多聚甲醛依賴進(jìn)口的局面也在發(fā)生變化。2005 年，我國多聚甲醛凈進(jìn)口量為 41,675.19 噸；到 2019 年，我國多聚甲醛進(jìn)口 27,000.12 噸，出口增長至 22,595.38 噸，全年凈進(jìn)口數(shù)量已下降至 4,404.74 噸。

資料來源：海關(guān)總署

隨著國民環(huán)保意識不斷增強(qiáng)以及國家對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高的背景下，顆粒多聚甲醛在合成樹脂等多個高端下游應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品，市場前景廣闊。

（2）甲醛主要產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域情況

①合成樹脂應(yīng)用領(lǐng)域情況

公司主要產(chǎn)品顆粒多聚甲醛是酚醛樹脂、鑄造用樹脂粘結(jié)劑等合成樹脂產(chǎn)品的重要原材料。全球約 66%的甲醛被用以生產(chǎn)脲醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂和酚醛樹脂等三大類合成樹脂。5合成樹脂是通過化學(xué)方法進(jìn)行人工合成從而得到的一類高分子量聚合物，其在性能上突破了天然樹脂在運(yùn)輸、儲存和使用上的局限，并且酚醛樹脂具有良好的耐酸性能、力學(xué)性能和耐熱性能。作為重要原料，合成樹脂被廣泛應(yīng)用到國民經(jīng)濟(jì)的各個方面，包括汽車、電子、電氣、家具、玩具和醫(yī)療用品等。我國合成樹脂行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展較快，國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)量由 2009 年的3,603.2 萬噸增長至 2017 年的 8,801.8 萬噸。受益于不斷增長的下游需求，2010 年以來合成樹脂每年產(chǎn)量均超過 4,000 萬噸。

2004 年至 2017 年我國合成樹脂進(jìn)出口及供需情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

A、酚醛樹脂應(yīng)用領(lǐng)域概況

公司主要產(chǎn)品顆粒多聚甲醛是酚醛樹脂的重要原材料。酚醛樹脂在摩擦材料、鑄造樹脂、耐火材料、模塑料、泡沫塑料等應(yīng)用以及未來高性能涂料、油墨、橡膠輪胎助劑、油田助劑、高分子磁性材料、頁巖氣樹脂、導(dǎo)彈材料、新型碳材料、高性能復(fù)合材料和軍工等新領(lǐng)域中應(yīng)用，使得對于酚醛樹脂的需求越來越多。目前，我國已成為全球最大的酚醛樹脂消費(fèi)市場：根據(jù)全球酚醛樹脂協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016 年我國酚醛樹脂消費(fèi)量約為 104 萬噸,較上年增長 4.7%，占全球消費(fèi)總量的三分之一。預(yù)計 2020 年至 2023 年，我國酚醛樹脂需求量將繼續(xù)呈現(xiàn)的增長的趨勢，由 141.5 萬噸提升至 175.5 萬噸6。

B、鑄造用樹脂粘結(jié)劑行業(yè)概況

鑄造用樹脂粘結(jié)劑是能夠滿足鑄造用粘結(jié)劑要求的合成樹脂材料，主要用于汽車及內(nèi)燃機(jī)、機(jī)床及工具、發(fā)電及電力、工程機(jī)械等裝備制造行業(yè)的鑄件生產(chǎn)。鑄造是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，鑄件的性能和質(zhì)量直接影響裝備的運(yùn)行水平和可靠性，是發(fā)展先進(jìn)裝備工業(yè)的先決條件。鑄造用樹脂粘結(jié)劑作為鑄造生產(chǎn)中造型和制芯工藝中重要而關(guān)鍵的骨干材料，其綜合質(zhì)量的高低對鑄件表面質(zhì)量及內(nèi)在質(zhì)量影響很大，且在鑄件廢品率、相關(guān)成本和生產(chǎn)效率中起到至關(guān)重要的作用。據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，鑄件的清理和后處理工序中的成本大約有 50%-70%都與鑄造用樹脂粘結(jié)劑相關(guān)7。隨著高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，其消費(fèi)量越來越多。2006 年至 2016 年，我國鑄造用樹脂粘結(jié)劑消費(fèi)量總體呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。

2006 年至 2016 年我國鑄造用樹脂粘結(jié)劑消費(fèi)總量

資料來源：《國內(nèi)鑄造用粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展研究報告》，中國鑄造協(xié)會；興業(yè)股份 2017 年年度報告

C、混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展概況

甲醛可用作生產(chǎn)混凝土外加劑中的減水劑，其主要用以改善混凝土性能的材料，如減少混凝土中必要的單位用水量，并能夠滿足規(guī)定的稠度要求，提高混凝土和易性等。減水劑作為混凝土外加劑中最重要的一種，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)減水劑的平均使用率在 70%左右，我國減水劑平均使用率不到 30%8，因其有助于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，我國的使用量在逐年增加。我國減水劑消費(fèi)量由 2007 年的 228 萬噸增長至 2015 年的 804 萬噸，年均復(fù)合增長率為 17.06%。

2007 年至 2016 年我國混凝土減水劑消費(fèi)量

資料來源：中國混凝土網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

②農(nóng)藥除草劑應(yīng)用領(lǐng)域概況

甲醛可用作生產(chǎn)農(nóng)藥除草劑草甘膦及吡啶，草甘膦作為最大的除草劑品種，市場份額約占世界除草劑三分之一9。我國作為全球最大的草甘膦生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球市場的60%以上10。

2009 年至 2017 年我國草甘膦原藥產(chǎn)量

資料來源：卓創(chuàng)資訊

吡啶是目前雜環(huán)化合物中開發(fā)應(yīng)用范圍最廣的品種之一，作為一種重要的精細(xì)化工原料，是含吡啶環(huán)類農(nóng)藥和醫(yī)藥中間體的基礎(chǔ)原料，也是日用化工、飼料、食品添加劑及子午輪胎工業(yè)的重要原料，在醫(yī)藥和工業(yè)領(lǐng)域，吡啶還可以作為特殊溶劑。吡啶類農(nóng)藥作為全球第四代新型農(nóng)藥，不僅高效、低毒、持效期長，而且對人及生物有良好的環(huán)境相容性，符合農(nóng)藥的發(fā)展要求和趨勢。在國內(nèi)市場上，據(jù)初步統(tǒng)計，含吡啶基的農(nóng)藥品種有 50 多種，涉及殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、殺鼠劑、百草枯等農(nóng)藥品種，主要替代性環(huán)保農(nóng)藥產(chǎn)品有敵草快、毒死蜱、吡蟲啉等。吡啶在醫(yī)藥領(lǐng)域中也發(fā)揮著重要的作用，合成的醫(yī)藥品種也超過 50 種，涉及抗腫瘤藥、神經(jīng)類藥物等，主要產(chǎn)品有蘭索拉唑、奧美拉唑、磺胺、青霉素、維生素、可的松等。吡啶在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)生了較大的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

近年來，國內(nèi)吡啶的市場需求也隨之不斷擴(kuò)大，由 2014 年的 77,028 噸增長至 2017年的 95,180 噸，漲幅達(dá) 23.57%；國內(nèi)吡啶總產(chǎn)量也由 2014 年的 63,692 噸增至 2017年的 92,980 噸，漲幅達(dá)到 45.98%。11增長趨勢明顯。

D、香精香料行業(yè)概況

多聚甲醛可用作生產(chǎn)香精香料的原料。香料一般作為原料經(jīng)過調(diào)配制成香精后被廣泛應(yīng)用于日化、煙草、制藥、紡織及皮革等多個行業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長以及人民生活水平的提高，對各類生活用品的需求也與日俱增，香精香料行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的快速發(fā)展的趨勢。根據(jù) CERALLI 咨詢有限公司的統(tǒng)計，我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模從 2013 年的 45 億美元增長到 2018 年的 68 億美元，年均增速 8.7%12。根據(jù) IAL Consultants 的統(tǒng)計，全球香精香料市場規(guī)模由 2013 年的 213 億美元增長至 2018 年的 249 億美元13，行業(yè)發(fā)展迅速。預(yù)計到 2022 年，全球市場規(guī)模將達(dá)到 360 億美元14。

2、氯甲烷行業(yè)情況

超高純氯甲烷因其高含量指標(biāo)和精細(xì)化生產(chǎn)工藝，與低純度氯甲烷在應(yīng)用領(lǐng)域上存在較大差異，顯現(xiàn)出不同的行業(yè)特征：普通氯甲烷主要應(yīng)用于對純度要求不高的有機(jī)硅行業(yè)，超高純氯甲烷則主要應(yīng)用在電子化學(xué)品、丁基橡膠及農(nóng)藥等行業(yè)。電子化學(xué)品等高端下游行業(yè)需要使用合成工藝生產(chǎn)的純度高達(dá) 99.99%氯甲烷。對于部分下游行業(yè)而言，超高純氯甲烷與普通氯甲烷屬于截然不同的兩種產(chǎn)品。得益于下游電子化學(xué)品以及集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，超高純氯甲烷產(chǎn)品也將具有良好的市場前景。

（1）丁基橡膠行業(yè)概況

超高純氯甲烷可作為低溫聚合生產(chǎn)丁基橡膠過程中的溶劑。丁基橡膠一般被應(yīng)用在制造汽車內(nèi)胎以及隔音用品里面通用合成橡膠的重要組成部分。根據(jù)《石化和化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，對丁基橡膠的需求預(yù)測，2020 年國內(nèi)丁基橡膠需求量達(dá)到 48萬噸，較 2015 年的消費(fèi)量需求年均增長率為 9.1%。我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了該行業(yè)的快速增長。我國輪胎產(chǎn)量由 2006 年的 2.85 億條增長至 2017 年的 6.53 億條，年復(fù)合增長率為 7.83%。

2006 年至 2017 年我國輪胎產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會；《中國橡膠工業(yè)年鑒（2016-2017 年）》15

（2）電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域概況

超高純氯甲烷可被用于生產(chǎn)集成電路蝕刻劑-四甲基氫氧化銨等電子化學(xué)品。四甲基氫氧化銨可作為集成電路的清洗劑、光亮劑、觸刻劑、正膠顯影劑，在集成電路制造中有廣泛應(yīng)用。由于電子化學(xué)品對產(chǎn)品純度要求較高，而普通回收精制法生產(chǎn)的優(yōu)級氯甲烷因雜質(zhì)含量較高無法滿足其生產(chǎn)要求，因此此類電子化學(xué)品的生產(chǎn)需要采用通過精細(xì)化工藝合成的超高純氯甲烷。

目前，我國已成為全球最大的電子信息產(chǎn)業(yè)制造中心，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2010年至 2019 年，我國集成電路產(chǎn)量由 652.5 億塊增長至 2,018 億塊16，2019 年銷售額達(dá)到 7,562.30 億元，較 2018 年增長 15.77%17。同時，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，是政府大力推動的投資熱點(diǎn)之一，未來發(fā)展空間巨大。根據(jù)2014 年 6 月國務(wù)院印發(fā)的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計到 2020 年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 8,700 億元；到 2030 年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，作為配套產(chǎn)業(yè)的超高純氯甲烷，也面臨廣闊的市場需求。

2010 年至 2019 年國內(nèi)集成電路產(chǎn)量及銷售量情況

資料來源：WIND 資訊，國家統(tǒng)計局，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會

（3）農(nóng)藥應(yīng)用領(lǐng)域概況

超高純氯甲烷系生產(chǎn)農(nóng)藥百草枯的原料，百草枯作為僅次于草甘膦的第二大除草劑類型，是吡啶下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。目前，全球約 60%-70%的吡啶被用于生產(chǎn)百草枯18。百草枯是一種作用于植物地上綠色組織的速效觸殺型滅生性除草劑，自問世以來，被世界多個國家廣泛應(yīng)用。自 2016 年 7 月 1 日起，國家僅允許專供出口的產(chǎn)品生產(chǎn)。全球市場需求基本保持穩(wěn)定。

（4）有機(jī)硅行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域概況

氯甲烷可用于生產(chǎn)有機(jī)硅。有機(jī)硅聚合物兼?zhèn)淞藷o機(jī)材料和有機(jī)材料的性能，因而具有耐高低溫、抗氧化、耐輻射、介電性能好、難燃、憎水、脫膜、溫粘系數(shù)小、無毒無味以及生理惰性等優(yōu)異性能。廣泛運(yùn)用于電子電氣、建筑、化工、紡織、輕工、醫(yī)療等各行業(yè)，并且隨著有機(jī)硅產(chǎn)品數(shù)量和品種的持續(xù)增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，形成化工新材料界的重要產(chǎn)品體系。有機(jī)硅產(chǎn)品繁多，品種牌號多達(dá)萬余種，常用的就有 4000余種。許多品種是其他化學(xué)品無法替代而又必不可少的。有機(jī)硅聚合產(chǎn)品既可以作為基礎(chǔ)材料，又可以作為功能性材料添加入其它材料而改善其性能，素有“工業(yè)味精”之美稱。

有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因而其消費(fèi)量與 GDP 成明顯相關(guān)關(guān)系，近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國有機(jī)硅中間體消費(fèi)量自 2008 年的 59.3 萬噸增長至 2017 年的186.5 萬噸，復(fù)合增長率達(dá) 14%19，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)測，隨著中國建筑業(yè)、汽車制造業(yè)、電子、醫(yī)療等行業(yè)的高速發(fā)展，我國的有機(jī)硅需求量將繼續(xù)保持高速增長。

3、均三嗪行業(yè)的應(yīng)用情況

公司 1,3,5-三丙烯酰基六氫-均三嗪可被用于紡織物整理劑和纖維交聯(lián)劑。紡織物整理劑是施加于紡織物上，通過改變織物的表面性能，從而賦予織物不易被水或油潤濕或鋪展、不易附著污垢等特殊功能的添加劑。紡織物整理劑行業(yè)作為紡織業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，與紡織行業(yè)的發(fā)展高度相關(guān)。

2013 年至 2018 年我國服裝鞋帽、針、紡織品類成交額

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2013 年至 2018 年，我國服裝鞋帽、針、紡織品類成交額一直保持平穩(wěn)增長趨勢，2018 年服裝鞋帽、針、紡織品類成交額為 18,049 億元，相比 2013 年的 15,319 億元增長 17.82%，該行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)中有升。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、居民消費(fèi)能力的不斷提高，我國紡織行業(yè)的市場潛力和需求前景將更加廣闊，整體仍將保持較快增長。根據(jù)我國紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃所確定的目標(biāo)，“十三五”期間，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速預(yù)計將保持在 6%-7%。紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也必然帶動紡織物整理劑市場的進(jìn)一步增長。

（五）行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

精細(xì)化工行業(yè)大多采用直銷與定制生產(chǎn)相結(jié)合的模式來經(jīng)營。直銷模式是由生產(chǎn)商向客戶直接提供產(chǎn)品和售后服務(wù)。普遍采用全年連續(xù)均衡生產(chǎn)的模式，淡季有一定的庫存量，旺季銷量大于產(chǎn)量，全年基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。同時生產(chǎn)廠家一般根據(jù)多年的合作經(jīng)驗(yàn)選擇相對固定的原材料供應(yīng)商，執(zhí)行“以產(chǎn)定購”的模式。定制生產(chǎn)模式是精細(xì)化工行業(yè)較為特殊的經(jīng)營模式，客戶通常將其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一個或多個產(chǎn)品通過合同的形式委托給更專業(yè)化、更具比較生產(chǎn)優(yōu)勢的廠家生產(chǎn)。一旦建立起定制生產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系，就會在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持穩(wěn)定。定制生產(chǎn)模式下的產(chǎn)品利潤及附加值更高，更符合國際分工的要求，同時也更適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢。大客戶定制生產(chǎn)其實(shí)質(zhì)是“以銷定產(chǎn)”的模式。

2、行業(yè)的周期性特征

公司所處的精細(xì)化工行業(yè)的上游是石化、煤化工等基礎(chǔ)化工原料制造行業(yè)，其市場波動受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的直接影響。由于精細(xì)化工下游覆蓋了國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，因此，行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展在一定程度上依賴于國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。整體而言，精細(xì)化工行業(yè)具有一定的周期性特征。

3、行業(yè)的區(qū)域性特征

目前我國精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)能和需求市場主要分布在華東和華北等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)且化工企業(yè)相對集中的地區(qū)。

4、行業(yè)的季節(jié)性特征

公司所生產(chǎn)的精細(xì)化學(xué)品用途廣泛，主要受下游行業(yè)需求變化的影響。整體而言，因精細(xì)化工產(chǎn)品較為廣泛的應(yīng)用范圍和客戶群體，因此不具有明顯的季節(jié)性。

參考資料：

[1]數(shù)據(jù)來源：Choice 數(shù)據(jù)

[2]工業(yè)和信息化部發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》

[3]《Chemical Economics Handbook Formaldehyde》，https://ihsmarkit.com/products/formaldehyde-chemical-economics-handbook.html

[4] 數(shù)據(jù)來源：Wind；中國產(chǎn)業(yè)信息《2018 年中國甲醛行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況及產(chǎn)業(yè)鏈與消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析》

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[10] 農(nóng)藥快訊信息網(wǎng)《淺析新時代下的國內(nèi)草甘膦市場走向》山東蓬萊市經(jīng)濟(jì)和信息化局 韓永奇

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[12]《浙江新和成股份有限公司 2018 年年度報告》

[13] IAL Consultants《AN OVERVIEW OF THE GLOBAL FLAVOURS & FRAGRANCES MARKET, 9TH EDITION》

[14] http://www.leffingwell.com/top_10.html

[15]不包括摩托車、自行車輪胎等

[16]數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Choice 數(shù)據(jù)

[17] 數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、Choice 數(shù)據(jù)

[18] 農(nóng)藥快訊信息網(wǎng)《后百草枯時代：吡啶產(chǎn)業(yè)出路何在》劉敬彩

[19]中國產(chǎn)業(yè)信息 《2018 年中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析》

[20]江天化學(xué)，南通江天化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書，http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900039826&stockCode=300927&announcementId=1209024990&announcementTime=2020-12-31